Les Magiciens tirent leur pouvoir de leur capacité à invoquer les Démons. Ils sont tirés dés leur plus jeune âge à leurs parents qui les 'abandonnent' à l'Etat en gage d'une rente. A partir de ce moment là, aux alentours de leur 7 ans, 9 ans, ils sont 'adoptés' par un Magicien qui devient leur tuteur. Ils apprennent le Dessin, la Musique, l'Histoire, les Mathématiques, grâce à des professeurs, et les Incantations grâce à leur tuteur. A 12 ans, ils reçoivent leurs premières lentilles, ainsi que leur nouveau nom d'adulte, car on leur interdit d'utiliser leur nom de naissance qui pourrait s'avérer très utile pour leurs ennemis (et en particulier pour les démons qui s'en servent comme d'un bouclier) s'ils le découvraient.

Grâce à leurs lentilles, les Magiciens voient sur trois niveaux différents: le premier niveau est celui de la plèbe, où les apparences sont trompeuses, le second et les suivants (jusqu'au onzième) sont réservés à la magie. Ce sont des niveaux de phénomènes magiques. Par exemple, un corbeau peut paraître en être un du premier au second niveau, mais au troisième, il se révèle sous sa véritable forme de démon. La plupart des Magiciens travaillent au Parlement, d'autres sont commerçants, d'autres encore érudit. Mais tous sont en général avides de pouvoir et portent en permanence le masque de l'hypocrisie.

Sans pouvoirs magiques apparents, donc sans connaissance, ou du moins ils ne possèdent que le basique, ils sont sous le joux des Magiciens qu'ils prennent pour leurs bienfaiteurs. Certains plébéiens leurs abandonnent leurs enfants pour qu'ils deviennent apprentis magiciens.

Parmis la plèbe, une association s'est formée, pour lutter contre la Magie et son imposition: la Résistance. C'est M. Pennyfeather, un vieux monsieur vendeur de couleur qui la dirige. Il a sous ses ordres Kitty (Kathleen Jones), Stanley (alias Stan), Fred, Nick, et Anne, qui sont, comme lui, immunisés contre la magie de base. Anne peut voir les démons, Stanley ressent les pulsations magiques, Fred les entend, et tous peuvent résister aux démons mineurs et autres sorts de même.

Les Démons vivent dans l'Autre Lieu, un endroit où le temps n'existe pas, et où leurs Essences écoulent des jours heureux, rassemblées en une seule.

Ils ont la capacité de voir sous de nombreux niveaux grâce à des yeux intérieur, et leur Essence peut prendre diverses formes. Leur échelle d'importance est la suivante:

Gnome, lutins et divers foliots
Djinns de divers niveaux
Afrits et Marids
Golem et autres Démons aux pouvoirs inimaginables.

Ils sont invoqués par les Magiciens qui les soumettent à leurs ordres et en font des serviteurs.
Bartiméus est un djinn très connu pour sa perspicacité et ses commentaires.